Markets News, 30. August 2023: Nasdaq-Gewinne; S&P 500 steigt zum vierten Tag in Folge

Colin ist Associate Editor mit Schwerpunkt auf Technologie- und Finanznachrichten. Er verfügt über mehr als drei Jahre Erfahrung im Lektorieren, Korrekturlesen und Faktenchecken von Inhalten zu aktuellen Finanzereignissen und der Politik. Er erhielt seinen MA in Journalismus von der New School und seinen BA in Geschichte und Politikwissenschaft von der McGill University.

Gabby Jones / Bloomberg über Getty Images

US-Aktien stiegen am Mittwoch, nachdem Berichte auf eine Abschwächung am Arbeitsmarkt und ein langsamer als erwartetes BIP-Wachstum hindeuteten – gute Nachrichten in den Augen der Fed-Beobachter.

Der Nasdaq legte um 0,5 % zu, während der S&P 500 um 0,4 % zulegte und der Dow Jones Industrial Average leicht um 0,1 % zulegte.

Die Märkte erhielten Auftrieb durch weitere Wirtschaftsdaten, die auf eine Verlangsamung und nicht auf einen Absturz der US-Wirtschaft hindeuteten. Nach Angaben von ADP haben private Arbeitgeber im August halb so viele Arbeitsplätze geschaffen wie im Juli. Außerdem senkte das Bureau of Economic Analysis (BEA) seine Schätzung des BIP-Wachstums im zweiten Quartal von 2,4 % auf 2,1 %.

Chinesische Aktien schlossen heute leicht im Plus, nachdem die Regierung zwei der größten Banken des Landes gebeten hatte, die Finanzen von Zhongrong International Trust zu überprüfen, einem in Schwierigkeiten geratenen Vermögensverwaltungsunternehmen, das kürzlich Zinszahlungen für mehrere Anlageprodukte ausgeblieben war. Öl-Futures und Gold-Futures stiegen beide.

Gestern stiegen die Aktien aufgrund von Daten, die zeigten, dass höhere Zinsen den Arbeitsmarkt abkühlen, in die Höhe, was die Hoffnung nährte, dass die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im September stabil halten wird.

Dow steigt zum vierten Mal in Folge

Im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung der wichtigsten Inflationsdaten hielt der Dow Jones Industrial Average im Auf- und Abwärtstrend und schloss mit einem Plus von 0,1 % bzw. etwa 38 Punkten ab, was den vierten Sieg in Folge bedeutete.

Die Aktien von Apple (AAPL) legten um 1,9 % zu. Die Aktie ist in den letzten vier Sitzungen um 6,4 % gestiegen, dürfte aber morgen nicht genug zulegen, um im August im grünen Bereich zu schließen und ihre siebenmonatige Siegesserie fortzusetzen.

Salesforce (CRM) legte im Vorfeld seines Gewinnberichts nach Börsenschluss um 1,5 % zu. Investoren werden auf die ersten Ergebnisse der Einführung von Tools für künstliche Intelligenz (KI) gespannt sein.

Boeing (BA) legte um 0,7 % zu, nachdem berichtet wurde, dass China Airlines erwägt, die neueste Version seines 777-Modells des Flugzeugherstellers in seine Flotte aufzunehmen.

Die Aktien von 3M (MMM) fielen um 1,1 % und gaben damit einige Gewinne aus der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten wegen defekter Ohrstöpsel ab.

Die Aktien von Amgen (AMGN) gaben um 0,7 % nach. Die Übernahme von Horizon Therapeutics scheint wahrscheinlicher, nachdem die Aufsichtsbehörden Anfang dieser Woche ihre Anfechtung der Fusion ausgesetzt haben.

Die Aktien von JPMorgan Chase (JPM) gaben um 0,4 % nach, nachdem das Unternehmen seinen Anteil an der brasilianischen Digitalbank C6 auf 46 % erhöht hatte.

Die Aktien von Johnson & Johnson (JNJ) fielen um 0,4 %, obwohl das Unternehmen in seiner ersten Prognose als eigenständiges Pharma- und Medizingeräteunternehmen ein zweistelliges Gewinnwachstum in diesem Jahr prognostizierte.

-Terry Lane

Google wird voraussichtlich bei der Veranstaltung am 4. Oktober neue Telefone vorstellen

Die neuen Telefone Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro werden voraussichtlich am 4. Oktober von der Alphabet-Einheit (GOOGL) im Rahmen ihres Hardware-Events „Made by Google“ vorgestellt. Letztes Jahr stellte der Technologieriese auf demselben Pressetreffen die Versionen Pixel 7 und Pixel 7 Pro vor.

Es wird außerdem erwartet, dass Google seine allererste Smartwatch, die Pixel Watch, mit der Pixel Watch 2 aktualisieren wird. Es ist nicht klar, ob weitere Produkte veröffentlicht werden.

Die Alphabet-Aktien legten am Mittwoch um 1 % zu und steigerten damit ihren bisherigen Anstieg von mehr als 50 % in diesem Jahr.

-Bill McColl

Regionalbanken geraten unter Druck der Bundesaufsichtsbehörden

Die Aktien regionaler Banken fielen am Mittwoch, nachdem berichtet wurde, dass die Federal Reserve mehrere Banken gewarnt hat, da sie ihre Kontrolle kleinerer Kreditgeber intensiviert.

Banken wie Citizens Financial Group Inc. (CFG), Fifth Third Bancorp (FITB) und M&T Bank Corp. (MTB) wurden zu Themen wie Liquidität, Technologie und Compliance gewarnt. Die Warnungen geben den Banken Zeit, Änderungen vorzunehmen und Durchsetzungsmaßnahmen zu vermeiden, die eine Geldstrafe nach sich ziehen können.

Gestern stellten die Aufsichtsbehörden ein neues Regelwerk vor, das sich direkt an Regionalbanken richtet und Bankinsolvenzen verhindern soll, wie sie die Branche im März dieses Jahres erschütterten. Die vorgeschlagenen Vorschriften würden Banken mit Vermögenswerten von mehr als 100 Milliarden US-Dollar dazu verpflichten, langfristige Schulden zu halten, die einen bestimmten Prozentsatz der Vermögenswerte übersteigen.

Die Aktien von Citizens Financial verloren im späten Nachmittagshandel 1 %, während Fifth Third Bancorp 0,3 % und M&T Bank 0,8 % verloren.

Aktien von Jack Daniel's Whiskey Maker Brown-Forman fallen bei steigenden Kosten

Die Aktien von Brown-Forman (BF.A) brachen am Mittwoch im frühen Handel um mehr als 5 % ein, da der Hersteller von Jack Daniel's und anderen alkoholischen Getränken schlechtere Ergebnisse als erwartet meldete, da die Kosten stiegen und die Nachfrage nach seinen teureren Marken zurückging.

Brown-Forman meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,48 US-Dollar, wobei der Umsatz um 3 % auf 1,04 Milliarden US-Dollar stieg. Beide verfehlten die Schätzungen der Analysten. Der Nettogewinn betrug 231 Millionen US-Dollar, 7 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Wachstum wurde durch „den schwierigen Versandvergleich ab dem Geschäftsjahr 2023 beeinträchtigt, als wir die Lagerbestände wieder aufbauten, die durch frühere Probleme bei der Glasversorgung beeinträchtigt waren“, sagte CEO Lawson Whiting.

Die Aktien von Brown-Forman gerieten ins Straucheln, seit sie Ende letzten Monats ein 2023-Hoch erreichten, obwohl sie für das Jahr weiterhin im positiven Bereich liegen.

-Bill McColl

Umzugshelfer auf dem Mittagsmarkt

Insulet Inc. (PODD): Die Aktien des Medizintechnikunternehmens legten um mehr als 10 % zu, nachdem aus einer SEC-Einreichung hervorging, dass CEO James Hollingshead am Montag Aktien im Wert von 1 Million US-Dollar gekauft hatte. Die Aktien von DexCom (DXCM), das eine kontinuierliche Glukoseüberwachungstechnologie herstellt, die oft mit den Produkten von Insulet kombiniert wird, legten um 5 % zu.

MercadoLibre Inc. (HONIG):Die Aktien der lateinamerikanischen E-Commerce-Plattform legten um fast 3 % zu, nachdem UBS ihr Kursziel für die Aktie von 1.600 US-Dollar auf 1.700 US-Dollar anhob und ihr „Kaufen“-Rating bekräftigte.

Apple Inc. (AAPL):Die Aktien stiegen um etwa 2 %, nachdem Bloomberg berichtete, dass das Unternehmen den Einsatz von 3D-Druckern zur Herstellung von Teilen seiner neuen Apple Watch testet, was möglicherweise die Produktion beschleunigt und die Lieferkette rationalisiert.

HP Inc. (HPQ):Die Aktien des Computer-Hardware-Unternehmens fielen um etwa 7 %, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte und dabei auf eine schwache Nachfrage nach PCs und Druckern verwies.

Brown-Forman Corp. (BF.A; BF.B):Die Aktien des Herstellers Jack Daniel’s verloren 4 %, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal schlechter als erwartete Gewinne verbuchte, da die Kosten stiegen und die Nachfrage nach höherpreisigen Angeboten zurückging.

Johnson & Johnson prognostiziert nach der Abspaltung von Kenvue ein zweistelliges Gewinnwachstum

Johnson & Johnson (JNJ) veröffentlichte am Mittwoch seine erste Gewinnprognose als eigenständiges Pharma- und Medizingeräteunternehmen und rechnet für dieses Jahr mit einem zweistelligen Gewinnwachstum.

J&J prognostiziert für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 10 und 10,10 US-Dollar, 12,5 % mehr als im Jahr 2022.

Der Umsatz von J&J belief sich im ersten Halbjahr ohne Kenvue auf 42 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ohne Kenvue sank der Nettogewinn um 44,7 % auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Mit den Ergebnissen von Kenvue sanken die Gewinne im ersten Halbjahr 2023 um 49 % auf etwas mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Abschluss des Kenvue-Umtauschangebots, bei dem Aktien von J&J gegen Kenvue-Aktien getauscht wurden, wird das Verbrauchergesundheitsgeschäft als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen, einschließlich eines Gewinns von rund 20 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal dieses Jahres.

Die Aktien von J&J stiegen im Nachmittagshandel um etwa 0,4 %.

-Fatima Attarwala

HP-Aktien stürzen ab, nachdem die Prognose für die Nachfrage nach Soft-PCs und Druckern gesenkt wurde

Die Aktien von HP (HPQ) stürzten am Mittwochmorgen um mehr als 7 % ab, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass der Markt für PCs und Drucker weiterhin schwach sei, und seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte.

„Das externe Umfeld hat sich nicht so schnell verbessert wie erwartet und wir dämpfen daher unsere Erwartungen“, sagte CEO Enrique Lores in einer Erklärung.

HP rechnet nun für 2023 mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,23 bis 3,35 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 3,30 bis 3,50 US-Dollar entspricht.

Kostensenkungsmaßnahmen trugen dazu bei, dass HP im dritten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,86 US-Dollar erzielte, was den Schätzungen der Analysten entsprach. Der Umsatz sank jedoch um 9,9 % auf 13,2 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den Prognosen zurück.

Die Aktien von HP fielen nach den Nachrichten auf den niedrigsten Stand seit März.

-Bill McColl

Wegovy-Hersteller Novo Nordisk kauft Embark Biotech, um seinen Vorsprung bei Behandlungen zur Gewichtsabnahme zu steigern

Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk (NVO) stimmte zu, Embark Biotech für 15 Millionen Euro im Voraus in bar zu kaufen, was Novo Nordisks Portfolio an Behandlungen zur Gewichtsreduktion stärken könnte.

Darüber hinaus könnten die Embark-Aktionäre bis zu 456 Millionen Euro (500 Millionen US-Dollar) erhalten, abhängig davon, ob bestimmte kommerzielle Meilensteine ​​erreicht werden.

Die Unternehmen sagten, eine dreijährige Zusammenarbeit zur Erforschung und Entwicklung neuer Behandlungen für Fettleibigkeit und damit verbundene Erkrankungen werde Novo Nordisk auch die Möglichkeit geben, Vermögenswerte zu erwerben, die auf Entdeckungen von Embark Biotech basieren.

Laut Morgan Stanley Research wird der Markt für Adipositas-Medikamente bis 2030 voraussichtlich auf 54 Milliarden US-Dollar anwachsen, gegenüber 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Weltweit sind rund 650 Millionen Menschen klinisch fettleibig, von denen nur etwa 7 % diagnostiziert werden und eine medizinische Behandlung empfohlen wird.

Die American Depositary Receipts (ADRs) von Novo Nordisk fielen im frühen Handel am Mittwoch um etwa 0,7 %, blieben aber im Jahresverlauf um mehr als 40 % höher.

-Fatima Attarwala

Visa- und Mastercard-Aktien steigen bei Plänen zur Erhöhung der Kreditkartengebühren

Die Aktien von Visa (V) und Mastercard (MA) stiegen im frühen Handel am Mittwoch, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass die Kreditkartenanbieter planen, die Gebühren, die sie den Händlern berechnen, zu erhöhen.

Dem Journal zufolge könnten die Gebührenerhöhungen, die im Oktober und April in Kraft treten sollen, Händler zusätzliche 500 Millionen US-Dollar pro Jahr kosten. Laut Nilson Report beliefen sich die Swipe-Gebühren im Jahr 2022 auf die Rekordhöhe von 160 Milliarden US-Dollar.

Visa und Mastercard machen etwa 80 % des gesamten Kreditkartentransaktionsvolumens aus. Ihre Dominanz hat bei einigen im Kongress Kritik hervorgerufen, wo Gesetze eingeführt wurden, die es Händlern ermöglichen, Visa- und Mastercard-Karten über andere Netzwerke abzuwickeln, was möglicherweise zu niedrigeren Gebühren führt.

Visa-Aktien legten am Mittwochmorgen um 0,7 % zu, während Mastercard um 1,2 % zulegte.

Aktien von Insulet steigen aufgrund von Insiderkäufen

Die Aktien des Medizingeräteherstellers Insulet Corp. (PODD) legten am Mittwochmorgen um mehr als 7 % zu und sind damit die Aktie mit der besten Wertentwicklung im S&P 500, nachdem aus einer SEC-Einreichung hervorgeht, dass CEO James Hollingshead Unternehmensaktien im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar gekauft hat.

Durch den Kauf von 5.550 Aktien erhöhte sich Hollingsheads Anteil am Unternehmen um fast 20 %.

Die Insulet-Aktie fiel in den Wochen nach dem 8. August um 30 %, als sie die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertraf und ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr anhob. Am 28. August, dem Tag des Kaufs von Hollingshead, erreichten die Aktien mit 181,21 US-Dollar ein Dreijahrestief.

Investoren betrachten Insiderkäufe oft als Zeichen dafür, dass eine Aktie unterbewertet ist und dass die Unternehmensleitung zuversichtlich ist, was die Aussichten des Unternehmens angeht.

Das US-BIP hält sich trotz des Rückgangs der Verbraucherausgaben

Das Bureau of Economic Analysis (BEA) hat am Mittwoch seine Schätzung des BIP für das zweite Quartal von 2,4 % im Vormonat auf 2,1 % revidiert. Dennoch liegt das geringfügig über der Wachstumsrate von 2 % im ersten Quartal.

Forscher führten die Beschleunigung des BIP auf einen geringeren Rückgang der Lagerinvestitionen und einen Anstieg der Unternehmensinvestitionen zurück, was möglicherweise ein Zeichen dafür ist, dass das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das die historische Inflation im letzten Jahr angeheizt hat, nachlässt und sich die Geschäftsbedingungen verbessern. Diese Verbesserungen wurden durch eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben leicht ausgeglichen.

Weitere gute Nachrichten aus der heutigen BIP-Veröffentlichung: Die Preise stiegen so langsam wie seit Ende 2020 nicht mehr. Die Preise für persönliche Konsumausgaben (PCE) stiegen im zweiten Quartal mit einer Jahresrate von 2,5 % und gingen von 4,1 % im ersten Quartal zurück. Die PCE-Preise ohne Lebensmittel und Energie stiegen um 3,7 %, was eine moderatere Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 4,9 % im ersten Quartal darstellt.

Die BEA wird morgen früh den PCE-Preisindex für Juli veröffentlichen – den bevorzugten Inflationsindikator der Fed.

Aktien machen vorbörslich die größten Bewegungen

Gewinner:

Verlierer:

5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Märkte öffnen

Folgendes müssen Anleger wissen, um ihren Tag zu beginnen:

-Terry Lane

Die Futures haben sich kaum verändert, da die Märkte eine Verschnaufpause einlegen

Futures-Kontrakte, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen im vorbörslichen Handel am Mittwoch nur um ein paar Hundertstel Prozentpunkte.

Die S&P-500-Futures-Kontrakte verzeichneten etwa den gleichen Rückgang.

Und die Nasdaq-100-Kontrakte gaben um knapp 0,1 % nach.

CNBC. „Google kündigt Veranstaltung für den 4. Oktober an, bei der neue Pixel-Telefone und Smartwatches erwartet werden.“

Brown-Forman. „Brown-Forman gibt die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2024 bekannt; bekräftigt den Ausblick für das Gesamtjahr.“

Bloomberg. „Apple testet den Einsatz von 3D-Druckern zur Herstellung von Geräten in einem großen Produktionswandel.“

Johnson & Johnson. „Johnson & Johnson gibt aktualisierte Finanzzahlen und Leitlinien für 2023 nach Abschluss der Kenvue-Trennung bekannt.“

Johnson & Johnson. „Johnson & Johnson gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.“

Johnson & Johnson. „Johnson & Johnson gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt.“

Johnson & Johnson. „Johnson & Johnson gibt endgültige Ergebnisse des Umtauschangebots bekannt und schließt die Trennung von Kenvue Inc. ab.“

PS. „HP Inc. gibt Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt.“

Einschiffungslabore. „Embark Biotech wurde von Novo Nordisk übernommen.“

Morgan Stanley. „Warum Adipositas-Medikamente eine neue Blockbuster-Pharma-Kategorie sein könnten.“

Das Wall Street Journal. „Visa und Mastercard bereiten sich auf eine Erhöhung der Kreditkartengebühren vor.“

Büro für Wirtschaftsanalyse. „Bruttoinlandsprodukt (zweite Schätzung), zweites Quartal 2023.“

Büro für Wirtschaftsanalyse. „Vergleiche im zweiten Quartal 2023 (zweite Schätzung) – Prozentuale Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts und damit verbundener Messgrößen gegenüber dem Vorzeitraum.“